In diesem Artikel zeige ich Ihnen, wie Sie das Quartal aus einem Datum in Excel berechnen und als römische Zahl darstellen.
Erstellen Sie regelmäßig Quartalsberichte oder KPI-Dashboards und möchten Ihre Quartale professionell als I, II, III und IV statt als einfache Zahlen 1, 2, 3, 4 darstellen? In vielen Branchen, insbesondere im Finanzwesen und Controlling, ist diese Darstellung Standard und verleiht Berichten eine klassische, übersichtliche Note.
In diesem Artikel zeige ich Ihnen, wie Sie mit einer einfachen Excel-Formel automatisch das Quartal aus einem Datum berechnen und dieses perfekt als römische Zahl formatieren.
1. Problemstellung: Von Daten zu römischen Quartalen
Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Liste mit Daten und möchten diese in Quartale einteilen – aber nicht als „Q1“, sondern als „I“, „II“, „III“ und „IV“.
| Datum | Gewünschtes Quartal |
| 12.01.2024 | I |
| 18.05.2024 | II |
| 30.08.2024 | III |
| 11.11.2024 | IV |
Typische Anwendungen sind:
- Finanzberichte & Bilanzen
- Controlling-Reports
- Management-Präsentationen
- Zeitreihenanalysen in Pivot-Tabellen
Die Herausforderung: Sie müssen aus jedem Datumswert automatisch das korrekte Quartal (1–4) ableiten und dieses dann in eine römische Zahl umwandeln.
2. Die Kern-Lösung: Eine kompakte Excel-Formel
Die folgende Formel erledigt beide Schritte in einem Aufwasch und ist die eleganteste Lösung für Kalenderquartale (Januar = Q1):
=RÖMISCH(AUFRUNDEN(MONAT(A2)/3;0))
Ergebnis: Excel gibt das Quartal als I, II, III oder IV aus.
Hinweis: In unserem Beispiel steht das Datum in der Zelle A2. Sollte sich das Datum in einer Zelle befinden, dann müssen Sie den Bezug in der Formel entsprechend austausch.
3. Schritt-für-Schritt-Erklärung der Formel
Die Formel arbeitet wie eine kleine Fabrik in drei Schritten.
3.1 Schritt 1: Den Monat extrahieren mit MONAT()
MONAT(A2) liest aus einem Datum die Monatszahl (1 für Januar, 2 für Februar, … 12 für Dezember).
3.2 Schritt 2: Das Quartal berechnen mit AUFRUNDEN()
Die Logik: Jedes Quartal hat 3 Monate. Teilen wir die Monatszahl durch 3, erhalten wir eine Zahl zwischen 0,33 und 4.
| Monat | Rechnung (Monat/3) | Aufgerundet | Quartal |
| Januar (1) | 1 / 3 = 0,333 | 1 | I |
| Mai (5) | 5 / 3 = 1,667 | 2 | II |
| August (8) | 8 / 3 = 2,667 | 3 | III |
| November (11) | 11 / 3 = 3,667 | 4 | IV |
Die Funktion AUFRUNDEN(MONAT(A2)/3;0) rundet das Ergebnis dieser Division auf die nächste ganze Zahl auf. So erhalten wir aus jedem Monat die korrekte Quartalszahl 1, 2, 3 oder 4.
3.3 Schritt 3: Die Zahl in eine römische Zahl verwandeln mit RÖMISCH()
Die Funktion RÖMISCH() ist das Herzstück. Sie nimmt die berechnete Quartalszahl (1–4) und wandelt sie in das entsprechende römische Äquivalent um (1→I, 2→II, 3→III, 4→IV).
4. Komplettes Beispiel in der Praxis
| Datum (in Zelle A2) | Formel | Ergebnis |
| 15.01.2024 | =RÖMISCH(AUFRUNDEN(MONAT(A2)/3;0)) | I |
| 21.04.2024 | =RÖMISCH(AUFRUNDEN(MONAT(A2)/3;0)) | II |
| 12.07.2024 | =RÖMISCH(AUFRUNDEN(MONAT(A2)/3;0)) | III |
| 10.10.2024 | =RÖMISCH(AUFRUNDEN(MONAT(A2)/3;0)) | IV |
5. Alternative und erweiterte Darstellungen
Oft benötigt man nicht nur das reine römische Quartal, sondern eine erweiterte Darstellung.
5.1 Darstellung als „I. Quartal“
Kombinieren Sie das Ergebnis mit einem kaufmännischen Und (&) und Text:
=RÖMISCH(AUFRUNDEN(MONAT(A2)/3;0))&“. Quartal“
Ergebnis: I. Quartal, II. Quartal, …
5.2 Darstellung mit Jahr (z.B. für Achsenbeschriftungen)
Diese Kombination ist ideal für Berichte:
=RÖMISCH(AUFRUNDEN(MONAT(A2)/3;0))&“/“&JAHR(A2)
| Datum | Ergebnis |
| 15.01.2024 | I/2024 |
| 12.08.2024 | III/2024 |
5.3 Weitere robuste Formelvarianten
Weitere Variante mit GANZZAHL()
=RÖMISCH(GANZZAHL((MONAT(A2)-1)/3)+1)
Variante ohne RÖMISCH-Funktion mit der Funktion WAHL (sehr gut anpassbar):
=WAHL(AUFRUNDEN(MONAT(A2)/3;0);“I“;“II“;“III“;“IV“)
6. Expertentipps für die perfekte Praxis
Hier kommen die Geheimtipps, die Sie zum Excel-Profi machen.
6.1 Fehlerbehandlung: Umgang mit leeren Zellen
Wenn die Datumszelle (A2) leer ist, dann werfen die Formeln immer das Ergebnis 1 aus. Dies wäre in dem Fall nicht korrekt. Dies können Sie mit einer WENN-Funktion abfangen. Wenn die Datumszelle leer ist, dann soll auch eine leere Zelle als Ergebnis zurückgemeldet werden:
=WENN(A2=““;““;RÖMISCH(AUFRUNDEN(MONAT(A2)/3;0)))
6.2 Wichtiger Hinweis zur Sortierung
Römische Zahlen sind für Excel reiner Text. Eine Sortierung nach dieser Spalte erfolgt alphabetisch. Bei den Quartalen I bis IV funktioniert das zufälligerweise, da I < II < III < IV ist. Bei komplexeren Anwendungen sollten Sie für eine korrekte chronologische Sortierung aber immer auf die ursprüngliche Datumsspalte zurückgreifen.
6.3 Englische Formelnamen
Nutzen Sie eine englische Excel-Version? Kein Problem:
=ROMAN(ROUNDUP(MONTH(A2)/3,0))
6.4 Fiskalquartale / Abweichendes Geschäftsjahr
Unsere Formel gilt für das Standard-Kalenderjahr (Jan–Dez). Beginnt Ihr Geschäftsjahr z.B. im April, müssen Sie die Logik anpassen. Hier sind zwei elegante Lösungen:
Lösung 1: Mit der GANZZAHL-Funktion (korrekt und kompakt)
Für Geschäftsjahr April–März: April = Q1, Mai = Q1, … März = Q4
=RÖMISCH(GANZZAHL(REST(MONAT(A2)-4;12)/3)+1)
Der entscheidende Hebel in der Formel ist der Wert, der vom Monat abgezogen wird. Dieser entspricht exakt dem Startmonat Ihres Geschäftsjahres. Beginnt Ihr Geschäftsjahr beispielsweise im Juli, ersetzen Sie die „4“ einfach durch eine „7“.
Damit wird der Kalender logisch verschoben – und Power Excel erledigt den Rest automatisch.
Lösung 2: Mit der WAHL-Funktion (sehr anschaulich)
In dieser Liste weisen Sie jedem Monat (1. Stelle = Januar, 2. Stelle = Februar, …) sein entsprechendes Fiskalquartal zu. Für April = Q1 sieht das so aus:
=RÖMISCH(WAHL(MONAT(A2);4;4;4;1;1;1;2;2;2;3;3;3))
Erklärung: Für Januar (Monat 1) steht an 1. Stelle der Liste eine 4 (Q4), für April (Monat 4) eine 1 (Q1), usw. Möchten Sie ein anderes Startmonat verwenden, passen Sie die Zahlenreihe entsprechend an – der erste Wert entspricht Januar, der letzte Dezember.
6.5 Kleiner Formatierungs-Tipp
Da die römischen Zahlen „I“, „II“, „III“, „IV“ in Berichten oft allein in einer Spalte stehen, wirken sie zentriert ausgerichtet besonders professionell und sind schnell erfassbar.
7. Typische Einsatzgebiete
Mit dieser Formel heben Sie Ihre Excel-Arbeitsmappen auf ein neues Niveau. Sie eignet sich perfekt für:
- Quartalsberichte & Management Summaries
- KPI-Dashboards mit Zeitvergleichen
- Dynamische Diagrammbeschriftungen
- Datenaufbereitung für Pivot-Tabellen
Gerade im Controlling oder in der Finanzanalyse sorgt die Darstellung mit römischen Zahlen für eine klare, übersichtliche und professionelle Optik, die bei Vorgesetzten und Kunden punktet.
8. Fazit
Mit nur einer kompakten Formel lässt sich das Quartal aus jedem Datum blitzschnell als römische Zahl ausgeben – sauber, flexibel und in jeder Excel-Version verwendbar. Ob Standard-Kalenderjahr oder abweichendes Geschäftsjahr: Die vorgestellten Varianten decken alle gängigen Anwendungsfälle ab.
9. Beispieldatei mit Formeln
Laden Sie sich die Formeln dieses Beitrags als Excel-Datei herunter:
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Austausch & Fragen
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